Все в Польшу? Что теперь будет с IT в Восточной Европе

Что происходит в IT-бизнесе Украины прямо сейчас? Как война и последовавшие за ней санкции сделали будущее IT-индустрии трех соседних стран — России, Украины, Беларуси — заложниками общей патовой ситуации?

Основная проблема для местного IT — нарастающие издержки для бизнес-операций в Восточноевропейском кластере. Кроме того, неопределенность и кризис банковской системы в сумме делают операционную деятельность в регионе крайне затруднительной.

В этой статье разберем несколько примеров, чтобы пояснить общий тренд. 

Богатые тоже плачут

Самый крупный IT-работодатель Украины EPAM Systems на данный момент получил следующую неблагоприятную композицию из факторов:

• ему пришлось выделить на поддержку сотрудникам (включая их релокации) $100 млн;
• был вынужден уйти с российского рынка, который оценивался в $200 млн выручки в год;
• текущая работа самого крупного регионального офиса, который находится в Украине затруднена. Компания оказалась в центре боевых действий, что вряд ли способствует эффективной работе. Кроме того, большая часть работников сейчас в процессе релокации на Запад Украины или в ЕС, что также блокирует возможность их работы.

Добавьте сюда подвешенное состояние с соседним белорусским офисом, где компания столкнулась с обвинениями в финансировании протестов, десятки ее работников были арестованы, огромное количество айтишников были вынуждены бежать за пределы Беларуси.

Кроме того, белорусским банкам отключают SWIFT, как и в РФ, что, очевидно, затрудняет операционное управление компании. Поэтому перспективы EPAM и на белорусском направлении достаточно туманны.

Достаточно посмотреть на рынок акций, чтобы увидеть, что EPAM буквально истекает кровью — на данный момент акции компании потеряли около 60% с начала года. Чем больше затягивается война и сильнее нарастает неопределенность, тем сильнее проседает компания на бирже. 

Рыночные игроки, во-первых, не верят, что компании такого масштаба можно перевезти в другие страны. А во-вторых, такая релокация ломает бизнес-модель подобных IT-компаний, которая, как и во всем аутсорсе, во многом основана на игре на ценовых диспаритетах между местом продажи услуги (страны вроде США) и развивающимися рынками, где расположены дешевые офисы разработки.

Косвенно, например, о перспективе белорусского IT-рынка говорит количество IT-вакансий в Беларуси, которое, согласно мониторингу dev.by, с момента начала войны резко пошло вниз, упав на 37%. Многие компании заспешили на выход из страны.

И если офисы EPAM еще хоть как-то диверсифицированы, то  производственные мощности второй по выручке компании Украины — SoftServe — примерно на 70% сосредоточены в самой Украине. Подобные компании оказались в еще более сложном положении.

Но может в сегменте малого и среднего бизнеса дела обстоят иначе?

CNBC приводит типичный пример — небольшую украинскую аутсорсинговую компанию Lemon.io. Александр Володарский, ее основатель и генеральный директор, сразу после нападения России объявил, что компания предоставляет сотрудникам зарплату за два месяца вперед. Пока клиенты идут навстречу, и, «даже если разработчики мобилизованы, недоступны, не могут работать или вызвались помочь армии, им будут продолжать платить обычную зарплату». 

Володарский изложил новый бизнес-план с нехарактерной датой окончания, измеряемой не кварталом или годом, а «до конца войны».

Вот его три пункта: 

• Продолжайте работу с теми, кто может работать.
• Поддерживайте и платите команде, даже если они недоступны.
• Жертвуйте прибыль армии.

Пока непонятно лишь одно: насколько долго клиенты смогут терпеть такую ситуацию. 

Еще один пример текущей специфики национального IT-бизнеса в Украине также приводит CNBC. По словам Логана Бендера, финансового директора по лицензированию программного обеспечения из Сан-Франциско:

«Да, наши команды загружают нам код с парковки в Харькове под сильным обстрелом в этом районе. Удивительные люди».

Фрилансеры и индивидуальные разработчики

И, наконец, если опуститься в сегмент фрилансеров и индивидуальных работников, то и здесь ситуация неоднозначна.

Вчера стало известно, что крупнейшая в мире площадка для поиска работы Upwork приостанавливает работу в России и Беларуси. Как это часто случается, санкции рикошетят и по самой Украине — Upwork под предлогом нестабильности в регионе ограничивает в работе и украинцев: Международные клиенты отказываются работать с украинскими фрилансерами: Upwork разослал письмо пользователям сервиса.

Добавим сюда блокировки популярных у фриланса карт типа Payoneer, что затрудняет получение платежей из-за рубежа. Как видим, во всех сегментах рынка нарастает хаос и неопределенность. Сюда также вносят вклад жалобы на замораживание Украиной своего валютного рынка. Как и Россия с Беларусью, Украина сейчас тоже переживает девальвацию своей денежной единицы.

В ожидании больших перемен

Как видно, Восточноевропейский IT-кластер, который долгое время был образцом воплощения модели аутсорса, сейчас находится в огне.

По оценкам Gartner, в Украине, Беларуси и России насчитывается более миллиона IT-специалистов, причем четверть из них (около 250 000) работает в консалтинговых или аутсорсинговых компаниях.

Среди крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в регионе — EPAM Systems, в которой в проблемном кластере оказалось более 30 000 технических специалистов (совокупно в трех странах).

По данным амстердамской компании Daxx, занимающейся аутсорсингом разработки программного обеспечения, в 2020 году в Украине насчитывалось 200 000 разработчиков. Компания также утверждает, что 20% компаний из списка Fortune 500 имеют удаленные команды разработчиков в Украине.

Еще один неназванный собеседник CNBC заявил:

«Публичные компании, такие как EPAM, — лишь верхушка айсберга. У них огромные резервы, и они могут себе позволить долго тратить деньги, не зарабатывая в моменте, но у компаний помельче намечаются очень большие проблемы, если война затянется еще хотя бы на месяц».

Впрочем, это можно сказать и о всем Восточноевропейском регионе в целом. По мере нарастания нестабильности как от войны, так и от санкций, IT-компании будут вынуждены, несмотря на снижение маржи, перевозить желающих в более дорогие регионы вроде Польши. Которые и станут главным бенефициаром постепенного затухания Восточноевропейского кластера. 

Так, только в относительно спокойном 2021 году по программе Poland Business Harbour Польша выдала 18,3 тысячи виз ІТ-специалистам и членам их семей. Большинство получателей этих бизнес-виз имеют белорусские или украинские паспорта.